沃特世宣布收购光散射仪器和软件厂商怀雅特技术公司

美国马萨诸塞州米尔福德，即时发布–近日，沃特世公司（纽约证券交易所代码：WAT）宣布计划以13.6亿美元收购光散射和场流分离仪器、软件、配件和服务领域的创新先驱——怀雅特技术公司（Wyatt Technology）。这项交易预计将于2023年第二季度完成，具体时间取决于监管部门的批准和其他惯例成交条件。

以细胞和基因治 疗药物为代表的新型生物分析表征蕴含着巨大的发展机遇，潜在市场总额高达18亿美元，预计年增长率可达10%-12%。通过应用沃特世成熟的商业模式、Empower信息学软件以及遍及全 球的影响力和业务规模，沃特世和怀雅特技术公司已为建立高增长的生物分析表征业务做好充分准备。

怀雅特技术公司总部位于美国加利福尼亚州圣巴巴拉市，是一家私营家族企业，2022年营收约为1.1亿美元。该公司在全 球拥有200多名员工，致力于为全 球科学领域的客户提供一 流的培训和个性化服务。自40多年前怀雅特的科学家率先推出商业化的在线多角度激光光散射仪以来，怀雅特不断重新定义先进的高分子表征仪器、软件和服务，以满足客户不断变化的需求。多年来，怀雅特增加了多项补充技术，包括：基于孔板的动态光散射技术和用于分离溶液中纳米颗粒的场流分离技术。总之，其创新产品被广泛应用于细胞和基因治 疗药物、疫苗和蛋白质，以及合成聚合物和纳米颗粒等新型治 疗药物的整体价值链中，包括：探索研究、产品研发、生产制造，以及监测关键质量属性的QA/QC环境。

沃特世公司总裁兼首席执行官Udit Batra博士表示：“在过去两年里，沃特世恢复了强劲的商业势头，重振创新精神，组建了一支优秀的领导团队。现在公司正进入战略的新阶段，旨在加速价值创造以实现业务的快速增长。虽然以细胞和基因治 疗药物为代表的生物疗法可以显著改善相当大一部分患者的生活质量，但较高的成本是主要障碍，使得这些药物无法被广泛应用。我们有着共同的使命，要利用我们的技术和科学专业知识让更多患者‘用得到’并‘用得起’这些治 疗药物。我们非常期待怀雅特团队加入沃特世的大家庭。”

怀雅特技术公司董事长兼创始人Philip Wyatt博士表示：“40多年来，怀雅特致力于提供独特的产品和优质的个性化服务，为改善患者生活质量的大分子治 疗药物提供有力支持，而备受客户青睐。沃特世和怀雅特在科学传统、精神和价值观上高度一致。我们希望通过加入沃特世促进业务的大幅增长。沃特世的全 球影响力和庞大的业务规模，结合怀雅特的成功经验，可以将我们的产品优势扩展到更多新应用和客户群体当中。加入沃特世会给我们带来巨大的发展机遇，对此我们感到无比兴奋。”

战略和经济效益

- 扩大怀雅特的全 球影响力：沃特世将扩大怀雅特的全 球影响力和业务规模，进一步扩大其在欧洲和亚洲的市场。利用沃特世成熟的Empower信息学平台，此次联合将加速怀雅特光散射技术在下游、大规模和常规QA/QC应用中的部署。

- 扩展沃特世的产品组合并增加大分子应用：强化沃特世的分离和检测产品组合，为客户提供一套应用更广泛的分析解决方案。由于怀雅特超过80%的营收来自于大分子市场，这将使沃特世在生物分析表征市场中触及更多令人振奋的新应用。

- 快速提升沃特世的营收增长和边际利润：怀雅特的三年复合年增长率为20%，预计在中短期内将保持低双位数增长，调整后的营业利润率约为40%。

- 营收协同效应：预计到交易完成后的第五年，沃特世将产生超过7000万美元的年营收协同效应。

- 增加每股收益(EPS)，达到高单位数增长的调整后资本回报率(ROIC)：从2024年第 一季度开始，该交易有望增加沃特世的调整后每股收益。预计该交易将在第五年达到高单位数增长资本回报率（税后净额）。

交易详细信息和融资

沃特世将通过资产负债表上的现金以及循环信贷额度中现有的借贷能力为这项投资提供资金。沃特世将在2023年剩余时间内暂停其股票回购计划，并利用自由现金流偿还债务。

法律顾问

沃特世的法律顾问是Kirkland & Ellis LLP，怀雅特的法律顾问是Glaser Weil Fink Howard Avchen & Shapiro LLP。

安全港声明

除历史事实或当前状况陈述外，本新闻稿还包含前瞻性陈述。前瞻性陈述提供了沃特世和怀雅特各自对未来事件的预期或预测。这些可能包括：有关交易完成时间的声明、有关监管批准的预期、交易完成后整合工作的时间及是否成功、实现商业成功的预期或能力、本次交易（如果成功）对沃特世业务的影响、沃特世研究项目的预期进展、新分析仪器和相关软件或消耗品的开发、制造开发和能力、产品的市场前景、销售和收益指导，以及与非历史事实相关的其他陈述。您可以通过陈述中诸如“预期”、“估计”、“期望”、“规划”、“打算”、“计划”、“相信”等词或其他具有类似含义的词语和短语来识别其中一些前瞻性陈述。由于影响分析技术行业的一般金融、经济、监管和政治条件，以及沃特世面临的更具体的风险和不确定性（例如：沃特世关于向美国证券交易委员会提交的8-K、10-Q和10-K表格的报告中阐述的内容），沃特世的表现和财务业绩可能与这些前瞻性陈述中所反映的存在重大差异。鉴于这些风险和不确定性，任何或所有前瞻性陈述都可能与事实不符。因此，您不应依赖任何此类因素或前瞻性陈述。此外，除非法律要求，沃特世不打算公开更新任何前瞻性陈述。《1995年美国私人证券诉讼改革法案》允许进行此等讨论。

关于沃特世公司（www.waters.com）

沃特世公司（纽约证券交易所代码：WAT）是全 球知名的专业测量仪器公司，作为色谱、质谱和热分析创新技术的先驱，沃特世服务生命科学、材料科学和食品科学等领域已有逾60年历史。公司在全 球35个国家和地区直接运营，下设14个生产基地，拥有约7,800名员工，旗下产品销往100多个国家和地区。

关于怀雅特技术公司

怀雅特技术公司是光散射仪器和软件领域的领军企业，该公司生产的仪器主要用于测定溶液中大分子和纳米颗粒的绝 对摩尔质量、大小、电荷和相互作用力等。40多年前，怀雅特技术公司的科学家们发明了第 一台商业化的以激光为光源的光散射仪器。其客户涵盖制药和生物技术行业、政府部门、医疗设备行业、学术机构以及开发化学品、化妆品、食品和饮料的公司。公司约25%的员工是拥有博士学位的科学家，还有许多爱岗敬业且经验丰富的支持人员。怀雅特致力于为客户提供一 流的产品、培训、客户支持和服务。

关于沃特世中国

自上世纪80年代进入中国以来，沃特世的规模与实力与日俱增，在大陆及香港、台湾均设有运营中心，拥有近700名本地员工，并在上海、北京、广州设立实验中心和培训中心。

自2003年成立沃特世科技（上海）有限公司以来，今天的中国已成为沃特世全 球营收仅次于美国的第二大市场。作为分析科学家的合作伙伴，沃特世始终坚持提高本地技术能力、支持本地技术人才培育，并推动制药、食品安全、健康科学、环境保护等相关行业标准和法规的建立和完善。

凭借出众的人才与全 球布局，沃特世已经为其商业合作伙伴创造了显著的价值，并致力于满足广大中国消费者对更美好生活的需求。

媒体联系方式

沃特世公司

钱洁

+86 21 6156 2644

Jackie_qian@waters.com