技术革新仍是主要驱动力 图像传感器产业分析

超越100亿美元：CMOS图像传感器产业保持高速增长
　　
　　在移动设备和汽车应用的驱动下，2015年~2021年，CMOS图像传感器（CIS）产业的复合年增长率为10.4%，预计市场规模将从2015年的103亿美元增长到2021年的188亿美元。
　　
　 　有行业调研机构认为CMOS图像传感器产业将保持高速增长趋势。智能手机中的摄像头数量增长将消除智能手机出货量增长缓慢带来的影响。双摄像头和3D摄 像头将对CMOS图像传感器的出货量产生重要影响。虽然现在全面地介绍主要CIS厂商的策略还为时过早，但是部分产品已经出现在市场上了。
　　
　 　今年的一则大新闻是消费类市场正从数码摄影的衰落中恢复起来。虽然，运动相机似乎已经达到市场上限，但是新的应用，如无人机、机器人、虚拟现实（VR） 和增强现实（AR）等，正促使CMOS图像传感器市场焕发新的生机。与此同时，汽车摄像头市场已经成为CMOS图像传感器的一个重要增长领域。先进驾驶辅 助系统（ADAS）的发展趋势进一步提高对传感器供应商的压力，以提升其传感技术能力。图像分析是新兴需求，并且人工智能的早期应用正吸引众人的目光。预 计2015年~2021年，汽车CMOS图像传感器市场的复合年增长率将高达23%。因此，我们认为2021年之前，全球CMOS图像传感器的市场增长不 会出现放缓的趋势。
　　
　　与汽车市场相似，图像分析和性能提升也正在生产、安防、医疗和工业市场中起到重要推动作用，本报告都将进行具体分析，并提供不同CIS细分市场情况，包括应用、营收、出货量和技术分析。
　　　

手机摄像头的功能演变
　

CMOS图像传感器已成为半导体产业中最有“魅力”的产品之一

　　
　　CMOS图像传感器产业的并购行为已经改变了竞争格局。目前，索尼（Sony）是市场、生产和技术的领导者。三星（Samsung）和豪威科技（Omnivision）一直保持着强有力的竞争实力。
　　
　 　2015年的重要并购包括：-佳能（Canon）以28亿美元收购瑞典网络视频监控厂商Axis；-安森美半导体（ONSemiconductor）以 24亿美元收购飞兆半导体（Fairchild）；-中国投资财团以19亿美元收购豪威科技（Omnivision）。
　　
　　其它并购新闻还包括：-东芝（Toshiba）把公司旗下的CMOS图像传感器业务以1.55亿美元卖给索尼（Sony）；-2016年佳能（Canon）以59亿美元收购东芝（Toshiba）医疗业务。
　　
　 　2015年，索尼真正展现了其领导地位。其资本支出达到前所未有的高度：20亿美元。索尼拥有全球CMOS图像传感器的50%产能，不过“仅”占据全球 35%的市场份额，因此这彰显出索尼还有继续扩大市场的野心。但是，其目前的盈利能力不足表明市场的压力还是很大的。同时，索尼也正处于关键的转型期，以 适应CMOS图像传感器市场的快速增长。我们认为，只要CMOS图像传感器的竞争保持相对开放，并且增长模式维持不变，那么CMOS图像传感器的关键技术 将几乎每隔一年就发生变化。
　　
　　SK海力士是一个快速成长的典型案例，其在非常短的时间内挤进全球CMOS图像传感器厂商排名前十 位。这主要得益于其对智能手机前置摄像头CMOS图像传感器的分辨率提升，进而从格科微（Galaxycore）和豪威科技（Omnivision）的手 中抢夺了大量业务订单。
　　
　　重点提示：产业格局瞬息万变，企业状况潮起潮落，让我们回顾2015年全球CMOS图像传感器十大厂商排 名情况：第一位：索尼，营收为36.45亿美元，增长31%，市场份额为35%；第二位：三星，营收为19.3亿美元，增长6%，市场份额为19%；第三 位：豪威科技，营收为12.5亿美元，下跌9%，市场份额为12%；第四位：安森美半导体，营收为8.1亿美元，增长21%，市场份额为8%；第五位：佳 能，营收为4.04亿美元，下跌16%，市场份额为4%；第六位：东芝，营收为3.5亿美元，下跌3%，市场份额为3.4%；第七位：松下，营收为 3.36亿美元，增长38%，市场份额为3.3%；第八位：SK海力士，营收为3.25亿美元，增长63%，市场份额为3.1%；第九位：格科微，营收为 2.75亿美元，下跌15%，市场份额为2.7%；第十位：意法半导体，营收为2亿美元，下跌23%，市场份额为2%。　　

全球CMOS图像传感器厂商排名、营收及市场份额
　　
　　

本报告介绍了CMOS图像传感器的主要市场、技术及厂商，展现了该产业的当前重要态势和未来发展趋势

技术革新仍然是CMOS图像传感器的主要驱动力

正如我们在2015年的报告中提到的，背照式（BSI）和堆叠BSI技术正在兴起。这些技术有了重大突破，正在改变竞争格局和市场状态。堆叠BSI图像 传感器分层堆叠像素，包括片上背照式结构像素的形成，芯片包括用于信号处理的电路，将代替用于传统背照式CMOS图像传感器的支撑衬底。该种图像传感器还 能集成更多功能，如自动对焦（AF）和光学防抖（OIS）。

　　
　　对于智能手机摄像头，主要有以下两个驱动因素：（1）尺寸：摄像头模组的X、Y和Z尺寸（2）图像质量：特别是高分辨率、低光性能、对焦和防抖
　　
　　“双摄像头”技术正在改变游戏规则，有可能在短时间内容抢占市场份额，推动CMOS图像传感器产业增长。另一个重要情形是智能手机前置摄像头正在酝酿变革，这主要受人机交互接口技术的驱动。
　　
　 　理解双摄像头和3D感测摄像头对各种产业的影响是一件非常重要的事情，因为这些基础硬件是计算革命（ComputationalRevolution） 的重要组成部分，将改变生物识别、机器视觉、影视娱乐、安防监控、智能交通、生物医疗等众多领域。本报告将提供更多新知识，带您进入更多CMOS图像传感 器的神秘领域。

沉浸式和交互式成像技术路线图