我国仪器仪表行业发展现状

我国分析仪器市场迎来快速发展期

作为仪器仪表市场重要组成部分的分析仪器，在农业、能源、生物、信息、环境、材料等众多领域高速发展的多重需求剌激下，展现出良好的市场潜力，再加上分析仪器技术的快速进步，使得分析仪器产品的更新换代周期不断缩短，世界分析仪器市场已经迎来高速发展时期。 2000年到2004年，分析仪器产品的销售额一直保持着11%左右的速度稳定增长，美国分析仪器的销售额在2004年突破40亿美元，欧盟分析仪器出口在经历了2003年暂时的低迷之后，2004年又重新开始出现正增长。据预测，我国用于分析仪器领域的投资在2005年将达到13亿美元，这比1998年的6.8亿美元，几乎增长了一倍，数字昭示着ZG分析仪器市场有着诱人的前景。相对于国际市场，我国的分析仪器市场还有着很大的发展空间，1995年至1999年，分析仪器的年平均销售额为217亿美元，同期ZG年均销售额却仅仅只有20亿元人民币；2001年分析检测仪器销售额高达239亿美元，而ZG仅为9亿美元左右，只占到总销售额的3.8%。ZG分析仪器市场的巨大潜力吸引了众多国际厂商的注意，热电、安捷伦、岛津等已经各自占据了相当的份额，国内厂商还仅仅扮演着配角的角色，大约70%的分析测试仪器都需要进口，而在一些精密仪器领域，这个比例更高。虽然目前国内的分析仪器生产企业已经具有一定的研究、开发和生产能力，但同国际先进技术相比，差距仍然十分明显，具体体现在技术系统性差、集成度不够，持续创新能力不强等。值得欣慰的是，已经有一些国内企业开始在这一领域发力，并取得了一些突破。  

分析仪器的发展将向实时在线的分析检测方向倾斜，产品的灵敏度和选择性会进一步提高，同时更趋向微型化、智能化、网络化、专用化。我国分析仪器行业的发展应该ZD围绕科研、生产、人类环境三大领域展开，以基础工业和支柱产业的产品质量控制及环保、防病治病等领域需要的分析仪器和技术含量高的中档产品为主，ZD开发开发高灵敏度检测器、样品预处理装置和GX快速专用分析仪器，生命科学分离分析仪器，工业在线分析仪器，拥有自主知识产权的及微型化分析仪器和专用软件等。北京2008年奥运会兴奋剂检测ZX等大型项目也为我国分析仪器的发展提供了一个很好的锲机。国内用户要增强对国产仪器的信心，以实际行动支持国产仪器的发展，同时国产仪器行业也应该借助我国的技术优势，在加工工艺、装配等方面寻求突破，早日打破国外产品在、精密分析仪器市场的垄断局面。 

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加速度、振动、速度传感器市场分析

加速度、振动、速度传感器是运动测量中的三种主要传感器，2000年该市场市值为7.9亿美元，预计其未来发展速度不会很快，。然而，其稳定而强劲的增长势头表明其市场规模将会攀上新的台阶，预计到2007年有可能达到11亿美元，增长率由1998年的3.5%将慢慢增长，到2007年达到5.3%。目前该市场的主力企业有三十几家，其中前五名公司即占据了31.3%的市场份额。而这种传感器的主要用户则来自汽车、工业、航空三大产业。这五家企业是Endevco占13.6%，WilcoxaResearch占9.1%,Motorola占4.2%，IMI占3.0%，AnalogDevices占1.4%。除了上述三个用户群以及一些经常性的用户外，无论是买方还是卖方都因为技术力量薄弱而无法获得进行设计和生产所需要的信息。  

这三种传感器所使用的技术主要有三种：压阻、压电和电容技术，每种技术都有各自的机会和问题。压阻式加速度传感器由于在汽车工业中的广泛应用而发展Z快，加速度传感器主要用于汽车安全气囊、防抱死系统、牵引控制系统等安全性能方面。由于安全性越来越成为汽车制造商的卖点，这种附加系统也越来越多。压阻式加速度传感器2000年的市场规模约为4.2亿美元，根据有关调查，预计其市值将按年平均4.1%速度增长，至2007年达到5.6亿美元。这其中，欧洲市场的速度Z快，因为欧洲是许多安全气囊和汽车生产企业的所在地。压电技术主要在工业上用来防止机器故障，使用这种传感器可以检测机器潜在的故障以达到自保护，及避免对工人产生意外伤害，这种传感器具有用户，尤其是质量行业的用户所追求的可重复性、稳定性和自生性。但是在许多新的应用领域，很多用户尚无使用这类传感器的意识，销售商冒险进入这种尚待开发的市场会麻烦多多，因为终端用户对由于使用这种传感器而带来的问题和解决方法都认识不多。如果这些问题能够得到解决，将会促进压电传感器得到更快的发展。  

2002年压电传感器市值为3亿美元，预计其年增长率将达到4.9%，到2007年达到4.2亿美元。电容传感器有望有一个强劲的增长，2004年后增长将会更快，估计从1997年到2007年综合年增长率为5.9%,其中Zgao可达33.2%，其市值2000年为0.75亿美元，到2007年将达到1.1亿美元。来自欧洲和北美洲的汽车业和工业用户是这些产品的主要购买者。2000年的市场上北美占40.4%，欧洲占48.9%。汽车行业使用电容式传感器主要用于安全系统、轮胎磨损监测、惯性刹车灯、前灯水准测量、安全带伸缩、自动门锁和安全气囊。对于设计人员来说，电容式传感器是非常有吸引力的，因为它无需接触待测物，所以不必挤进狭窄的空间中。需要说明的是，即使是上述所介绍的五家企业也不是各个全能。ENDEVCO公司是振动、冲击、惯性运动和动态压力测量领域中世界Zda的动态仪表供应商，WilcoxonResearchdiyi个生产出压电式加速度计，使业界不再使用频?适配器，它在压电和压阻领域建立了不可动摇的地位。MOTOROLA公司则是内嵌式芯片生产商，并将之广泛用于汽车及工业传感器。IMI（PCB公司的一个分公司）ZD在预防维护保养领域，AD公司则是Zda的低成本加速度计供应商之一。 

未来五年分析仪器市场将增长2.5倍

ZG分析测试协会常务理事马冠锡在近日举行的上海生化分析展上向记者透露，到2010年，我国的分析仪器市场规模将比2005年增长2．1至2．5倍，总量将达到35亿到42亿美元。  

根据ZG海关的统计数据，2005年ZG分析仪器市场规模为16．59亿美元，其中有93％的仪器需要进口，而国内自主生产的仅占7％，另外，ZG的分析仪器只占到市场的6％。马冠锡认为，研究发展经费从根本上左右着我国分析仪器市场。2005年ZG在分析仪器方面的研究经费支出为29．5亿美元，另一个很重要的指标：研究经费与ＧＤＰ的比值为1．32％，可以看出比值非常小。科技部部长徐冠华曾经表示，希望在2010年这一比值能达到2．0％。马冠锡称，如果2010年比值能达到1．78％－2．0％，ZG分析仪器市场研究经费就要达到625－734亿美元。  

仪器仪表行业逆市显锋芒

 随着系列国家ZD工程项目的实施，一直被冷落的仪器仪表行业日益得到政府的重视和扶持。此外，“十五”期间，我国将要继续实施和重新启动ZD工程，比如863计划、北京奥运工程、京沪高速铁路等，这些工程同样给仪器仪表带来巨大商机。由于仪器仪表行业过去没有得到应有的重视，相关公司业绩并不理想，对上市公司进行投资价值分析时ZD关注其主营产品及其下游行业需求情况，把着眼点放在未来增长潜力方面。  

市场表现：子行业分化明显  

1、首放仪器仪表行业指数：截止到2004年4月26日，首放仪器仪表行业指数为293.98点，整体表现强于大盘。自2004年3月9日至4月26日，该指数累计上涨9%，累计换手率73%；同期上证指数累计涨幅为-0.39%，累计换手率为58%。很明显，不论是上涨幅度，还是累计换手率，仪器仪表行业都领xian于上证指数，其原因主要是电力仪器仪表股票出现整体大幅上涨，对行业指数贡献巨大，但由于权重很低，对上证指数贡献不大。从电力仪器仪表股票的大幅上涨情况看，主力资金已经大举介入仪器仪表行业，其他子行业极有可能成为新资金重仓介入的目标。  

 2、主力进出监测：根据对仪器仪表行业公开信息的跟踪监测，我们发现有众多机构纷纷介入，并且，券商介入程度明显高于其他行业。截止到2003年报，在仪器仪表行业股票前十大股东名单上，一共有全国社保基金、上海企业年金、鹏华成长基金、普华基金、裕阳基金、金鑫基金等22家基金名列其中。同时，还有申银万国证券、银河证券、国泰君安证券、联合证券、华夏证券、东方证券等18家券商名列其中。由此可以发现，随着实力机构的纷纷介入，仪器仪表行业越来越受到市场的青睐，一些市场需求巨大、高速成长的股票有望走强，例如，东方电机、华光股份持续暴涨的行情。

我国仪器仪表行业的现状及发展方向

  经过几十年，特别是近十几年的建设与发展，我国仪器仪表行业已经初步形成产品门类品种比较齐全，具有一定生产规模和开发能力的产业体系，成为亚洲除日本以外第二大仪器仪表生产国。  

一、仪器仪表行业发展现状  

  近年来，我国仪器仪表企业体制发生了巨大的变化，三资企业的迅速发展和民营企业的快速崛起，已经成为仪器仪表的主体。2003年，三资企业销售收入占全行业40%以上，利润占全行业53.6%。民营企业紧随其后，而且加大了投资力度，如正泰集团投资1亿元进入工业自动化仪表行业，时代集团兼并了全国Zda的试验机企业济南试金集团。浙江中控技术（集团）公司、上海新华控制技术公司和北京和利时系统工程公司3家民营企业已经发展成为我国Z有实力的工业控制系统公司，年销售收入均超过5亿元，并具有良好的发展势头。  

竞争能力有所提高，一批技术先进的具有国际竞争力的产品不断涌现。比如国产工业控制系统DCS水平显著提高，已经承接30万千瓦发电机组60套，投入运行的状况良好，并在60万千瓦发电机组新建工程国际招标中中标，充分具备了国际竞争能力。  

仪器仪表产品进出口贸易迅速增长。2003年，我国仪器仪表进出口总额大约121亿美元，其中出口29.5亿美元,同比2002年增长52.6%。出口产品中已经包含有技术含量较高的工业控制系统和精密科学仪器。中低端数字万用表出口占据世界市场60%份额。出口国家不只限于亚洲、非洲，许多产品已经成功进入欧美市场。  

目前，我国仪器仪表产业虽然从整体来看有了较大的发展，但还远远不能满足国民经济、科学研究、国防建设以及社会发展等各个方面日益增长的迫切需求。我国仪器仪表产品大部分属于中低端产品，技术水平相当于20世纪90年代初中期国际水平，高端大型仪器几乎全部依赖进口。从市场销售总额来看，2003年我国仪器仪表进口总额91.5亿美元，相当于国内全行业总产值73%。除去出口部分，我国国产仪器仪表大约只占据国内市场51.4%的份额，缺口高达一半。不难看出我国仪器仪表面临的现状是严峻的。我国仪器仪表的总体发展水平落后发达国家10～15年。  

二、制约国产仪器仪表的可靠性和稳定性的主要原因  

我国仪器仪表落后于国际先进水平的因素是多方面的，其中包括测量与控制的精度不高，品种短缺，外观不美等因素，而Z致命的差距表现在产品的可靠性和稳定性上。使用国产仪器仪表，一次开机成功率不高，而使用中维修率却不低。可靠性和稳定性问题长期得不到根本性解决，成为我国仪器仪表发展中的“瓶颈”，严重地阻碍了国产仪器仪表的应用。我国每年都要在仪器仪表进口上投入大量资金，并且年年大幅度增加。除了部分用户确实购置我国短缺的高端大型精密仪器外，不少用户购进的是我国可自行生产的仪器仪表。究其原因，主要是可靠性和稳定性不高影响到了国产仪器仪表的可信度。  

制约国产仪器仪表的可靠性和稳定性的主要原因有：（1）忽视了基础技术的研究和开发；（2）国产通用件和基础件质量不符合标准；（3）企业对产品的质量管理和培训能力。值得关注的是，近年来我国仪器仪表的可靠性和稳定性问题得到了很高的重视，状况有了改善，一批可靠性和稳定性较高的产品不断问世，国产DCS系统能够得到广泛应用就是Z好的证明。  

三、未来仪器仪表发展方向  

工业自动化仪表：ZD发展基于现场总线技术的主控系统装置及智能化仪表、特种和专用自动化仪表；全面扩大服务领域，推进仪器仪表系统的数字化、智能化、网络化，完成自动化仪表从模拟技术向数字技术的转变，5年内数字仪表比例达到60%以上；加速具有自主知识产权的自动化软件的商品化。  

电工仪器仪表：ZD发展长寿命电能表、电子式电能表、特种专用电测仪表和电网计量自动管理系统。到2005年，中低档电工仪器仪表国内市场占有率要达到95%；到2010年，高中档电工仪器仪表国内市场占有率应达到80%。  

科学测试仪器：ZD发展过程分析仪器、环保监测仪器仪表、工业炉窑节能分析仪器以及围绕基础产业所需的汽车零部件动平衡、动力测试及整车性能检测仪、大地测量仪、电子速测仪、测量型定位系统以及其他实验机、实验室仪器等新产品。产品以技术含量较高的中档产品为主，到2005年在总产值中占50%～60%。  

环保仪器仪表：ZD发展大气环境、水环境的环保监测自动化控制系统产品，鉴于加强环保执法力度加快环保建设步伐，加大环保建设投资、培育环保产业这一国民经济新增长点的需要，面对我国5000多个环境检测站和大量的城镇污水处理及企业废水处理这个巨大的市场，今后环保仪器仪表工业产品市场将有大幅度的增长。据有关方面不完全统计，1998年我国环保仪器仪表及监控系统产值约11.7亿元，到2005年将扩至42亿元达到20世纪90年代后期国际先进水平，国内市场占有率达到50%～60%，而到2010年将扩至110亿元，到2010年国内市场占有率达到70%以上。由此可见，其市场前景十分广阔。  

分析化学仪器：ZD研究方向包括：一是高通量分析，即在单位时间内可分析测试大量的样品。二是极端条件分析，其中单分子单细胞分析与操纵为目前热门的课题。三是在线、实时、现场或原位分析，即从样品采集到数据输出，实现快速的或一条龙的分析。四是联用技术，即将两种(或两种以上)分析技术联接，互相补充，从而完成更复杂的 分析任务。联用技术及联用仪器的组合方式，特别是三联甚至四联系统的出现，已成为现代分析仪器发展的重要方向。五是阵列技术，如果把联用分析技术看成计算机中的串行方法，那么阵列技术就等同于计算机中的并行运算方法。和计算机一样，阵列方法是大幅度提高分析速度或样品批处理量的Z佳方案。一旦将并行阵列思路与集成和芯片制作技术wan美结合，分析化学就将向新的领域进发。  

仪器仪表元器件：“十五”及2010年以前，尽快开发出一批适销对路、市场效果好的产品，品种占有率达到70%～80%，产品市场占有率达到60%以上。通过科技公关、新品开发，使产品质量水平达到国际20世纪90年代末水平，部分产品接近国外同类产品先进水平。  

YL仪器，ZD发展医用光学仪器；以数字成像、黑白超、彩超、彩超换能器为研发关键技术的超声医用仪器；Ｘ线图像处理系统，开放式超导型核磁共振系统等大型YL仪器和临床信息系统；高能智能化肿瘤ZL大型仪器系统。  

根据我国国民经济和社会发展提出的需求，在充分认识到国际仪器仪表发展的趋势后，国家制定出仪器仪表发展的战略目标：在未来10～15年内，充分利用我国经济高速发展和巨大的市场优势，大力推进新技术新工艺在仪器仪表中的应用研究，掌握各类仪器仪表的设计、生产工艺等关键技术，使我国仪器仪表产业总体水平同国际水平的差距缩短到3～5年，约30%的产品达到国际同期先进水平，国产仪器仪表在大工程中的配套能力达到85%以上，在国内市场需求中占领75%以上的份额。  

现代仪器仪表在当今社会具有重要的作用和地位。面对我国国民经济、科学技术、国防建设以及社会生活各方面发展的迫切需求，仪器仪表必须加快发展。